昨日午后泛在電力物聯網指數從水下快速拉升，收盤指數上漲0.61%。成份股中，國電南自午后股價直線拉升封漲停，收盤漲幅回落至7.47%，岷江水電午后一度沖高逾9%，收盤漲4.99%，遠光軟件、光一科技和東方電子等個股也紛紛跟漲。
  泛在電力物聯網概念股大漲，直接原因是昨日午間，國網公司下發了備受業界關注的《泛在電力物聯網2020年重點建設任務大綱》，2020年要初步建成涵蓋設備側、客戶側、供應鏈的智慧物流體系，推進5G、區塊鏈、人工智能等新技術實用化，發布泛在電力物聯網初步建成評價標準等。
  根據大綱，下一步重點將開展能源生態、客戶服務、生產運行、經營管理、企業中臺、智慧物聯、基礎支撐、技術研究八個方向40項重點建設任務。重點任務涵蓋源網荷多元協調的泛在調度控制、營配貫通優化、營銷2.0、新一代電力交易平臺、新一代調度自動化系統、智慧供應鏈、數據中臺、資源業務中臺、“國網云”、5G建設及應用等。
  分析認為，三季度以來泛在電力物聯網頂層設計逐漸清晰、建設迎來全面提速；10月發布的“泛在白皮書”更新57項建設任務，其中5G為建設重點之一。當前“電網+5G”試點項目已在全國多地落地。
  行業景氣周期可期
  2019年3月8日，國網公司召開工作會議，明確中國到2024年全面建成泛在電力物聯網，這便是起風的開始。根據國家電網的定義，泛在電力物聯網是泛在物聯網在電力行業的具體表現形式和應用落地。直白一點就是將所有關于電力的東西連在一起，解決電力分配的問題。
  未來，泛在電力物聯網建設分兩個階段：第一步：到2021年初步建成網路，基本實現業務協同和數據貫通，初步實現統一物聯管理等目標；第二步：到2024年建成泛在電力物聯網，全面實現業務協同、數據貫通和統一物聯管理，公司級智慧能源綜合服務平臺具備強大功能，全面形成共建共治共享的能源互聯網生態圈。
  國盛證券研報指出，國家電網年均泛在電力物聯網范疇內的資本開支望達300億元至500億元，并有望在社會資本的參與下加大投資，電力信息通信相關（包含云平臺、終端采集、信息安全等）行業受益于此，有望開啟一輪為期3年以上的景氣周期。
  4只概念股年內翻倍
  證券時報·數據寶統計顯示，從市場表現來看，44只泛在電力物聯網概念股年內股價平均漲幅近30%，岷江水電、置信電氣、遠光軟件、智光電氣4股年內漲幅超100%。
  年內漲幅排名第一的是岷江水電，累計漲幅為204.32%。11月底岷江水電披露二次修訂后的重組草案，公司將以重大資產置換、發行股份并支付現金購買資產以及募集配套資金三步完成此次重大資產重組。其中，擬置出資產交易價格為10.44億元，擬置入資產交易價格為41.51億元。岷江水電在置出原有的配售電及業務后，將注入國家電網旗下新型信息通信業務，實現轉型升級。

  緊隨其后的是置信電氣和遠光軟件，年內累計漲幅分別為122.33%、108.08%。中泰證券認為，遠光軟件為國內電力信息化領導者，當前國網電商已正式入駐、泛在電力物聯網建設全面提速，公司通過與國網電商深化合作、融合互補，全力支撐“泛在”平臺與應用層建設，并進一步切入網絡與感知層，將迎來發展新契機。

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